Byråadministratör
Arbetar i alla byråns klienter och sköter byrån.
- Bjuder in och tar bort kollegor
- Ändrar byråns uppgifter och faktureringsadress
- Flyttar betalningsansvar och kopplar bort uppdrag
Roller
Ingen kommer in utan att själv ha sagt ja
Ett byråmedlemskap ger åtkomst till klienternas bokföring. Därför finns det bara en väg in: en inbjudan till en adress, och personen själv som klickar och tackar ja.
Byråvyn kostar ingenting. L ägg upp byrån, bjud in dina kollegor och koppla på din första klient — inget kort, ingen bindningstid. Det är klienternas abonnemang som kostar, och ni väljer per klient vem som betalar.
Hur en kollega kommer med
- STEG 1
Ni skriver adressen
En e-postadress och en roll. Byrån kan inte lägga till någon åt den personen — en felskriven adress ska inte kunna ge åtkomst till någon som aldrig bett om den.
- STEG 2
Mejlet går ut
Med en personlig länk som går ut efter en tid. Det finns ett tak för hur många gånger samma inbjudan kan skickas om per dygn.
- STEG 3
Kollegan tackar ja
Inloggad med just den adressen — en vidarebefordrad länk räcker inte. Först då skapas medlemskapet, med den roll ni valde.
- STEG 4
Ni tilldelar klienter
En eller flera ansvariga per klient. Lämnas tilldelningen tom når hela byrån klienten; administratörer når alltid.
De tre rollerna
Konsult
Arbetar i de klienter hon tilldelas — bokför, fakturerar, lämnar in.
- Ser bara sina tilldelade klienter
- Kan vara ansvarig tillsammans med andra
- Skriver uppgifter och ber kunden om underlag
Assistent
Läser de klienter hon tilldelas, men ändrar inte i deras bokföring.
- Bra för den som sorterar underlag
- Kan kommentera och följa läget
- Kan inte bokföra
Frågor om behörigheter
Kan vi markera någon som aktiv åt dem?
Nej, och det är med flit. Knappen fanns och togs bort: ett medlemskap ger åtkomst till alla klienters bokföring, och en rad som någon annan skapat går inte att skilja från ett äkta ja i efterhand.
Vad händer när en konsult slutar?
En administratör tar bort medlemskapet, och åtkomsten upphör. Byrån kan inte bli utan administratör — systemet hindrar att den sista tas bort eller degraderas.
Ser kunden vilka hos oss som arbetar i företaget?
Kunden ser era åtgärder med namn i behandlingshistoriken. Det är en del av underlaget hon ska kunna visa upp.
FÖR BYRÅER
Lägg upp din byrå
Tre skärmar, och sedan är du inne. Byråvyn kostar ingenting — det är klienternas abonnemang som kostar, precis som för alla andra.
