DINA KONSULTER

Rätt konsult på rätt klient.

Bjud in kollegorna, ge var och en en roll och koppla dem till de klienter de arbetar med. Den som inte är tilldelad ser inte klienten — och ingen kommer in utan att själv ha tackat ja.

Byråstöd kommer snartSå bjuder du in

Byråvyn är gratis. Klienterna har Bas eller Total.

Byrån · Medarbetare4 personer

Anna EkAdministratör · alla klienter
Aktiv
Bo LindKonsult · 12 klienter
Aktiv
Cem YildizAssistent · 4 klienter
Aktiv
nystart@eklind.seKonsult · inbjuden 2 okt
Inte svarat

Obegränsat antal konsulter Roll och tilldelning per person Utan kostnad

VAR NI ÄN ARBETAR

Var och en ser sina klienter.

Bjud in kollegorna, ge dem en roll och koppla dem till klienterna de arbetar med. Den som inte är tilldelad ser inte klienten.

En man arbetar med sin dator i skuggan av ett träd

INBJUDAN

En adress och en roll. Kollegan tackar ja själv.

Skriv kollegans e-postadress och välj roll. Hon får ett mejl med en personlig länk, loggar in eller skapar ett konto och tackar ja. Innan dess har hon ingen åtkomst alls.

Inbjudan via mejl med personlig länk
Länken går ut om den inte används
Skicka om eller dra tillbaka när som helst

Bjud in kollegaNy inbjudan

E-postnystart@eklind.se
Giltig
RollBokför i tilldelade klienter
Konsult
KlienterNordvik, Annas Café
2 st
StatusMejlet skickat
Väntar på svar

ROLLERNA

Rollen avgör vad man får göra

Tre roller, och de lovar olika saker. Administratören sköter byrån och når alla klienter. Konsulten bokför i sina klienter. Assistenten läser och förbereder men ändrar inte i bokföringen.

Administratör: bjuder in, ändrar byrån, sköter betalningen
Konsult: arbetar i de klienter hon tilldelas
Assistent: läser, bokför inte

RollerEk & Lind Redovisning

AdministratörAlla klienter · byråns inställningar
1 person
KonsultLäser och bokför i sina klienter
2 personer
AssistentLäser i sina klienter
1 person
Sista administratörenKan inte tas bort
Skyddad

TILLDELNING

Koppla konsulter till specifika klienter

Varje klient kan ha en ansvarig konsult och en lista med tilldelade kollegor. Lämnas listan tom når hela byrån klienten. Fylls den i är det bara de uppräknade — plus byråns administratörer — som kommer in.

En ansvarig konsult per klient
Flera tilldelade på samma klient
Tom lista betyder hela byrån

Tilldelning · KlienterBo Lind

Nordvik Bygg ABAnsvarig
Bo Lind
Annas Café HBAnsvarig
Bo Lind
Sjöbris Fastigheter ABTilldelad
Anna, Bo
Kalles El ABIngen lista
Hela byrån

HELA BYRÅN, SAMMA LÄGE

Alla ser samma morgon.

Vad som är obokat, vad kunderna skickat in och vad som förfaller — över varje klient, för var och en som arbetar i den. Ingen behöver fråga vad som är gjort.

Tre kollegor träffas runt en dator och hälsar på varandra

I VARDAGEN

Det märks i varje konsults vy

Tilldelningen är inte bara en behörighet. Den styr vad var och en ser i byråvyn.

Mina klienter

Hem och Att göra kan filtreras på de klienter du är ansvarig för.

Egen inkorg

Läst och oläst är per konsult, så ingen missar något en kollega redan sett.

Omnämnanden

Nämn en kollega i en uppgift eller kommentar så hamnar den hos henne.

Slutar någon

Ta bort kollegan ur byrån så upphör åtkomsten till alla klienter direkt.

SÅ KOMMER DU IGÅNG

Från inbjudan till första klienten.

Det tar några minuter att få in hela byrån — och varje konsult ser bara det hon ska.

01
Bjud in
Under Byrån skriver du kollegornas adresser och väljer roll för var och en.
02
De tackar ja
Var och en accepterar inbjudan själv. Ingen läggs till utan att ha sagt ja.
03
Tilldela klienter
Välj ansvarig och tilldelade per klient. Ändra när arbetsfördelningen ändras.

VANLIGA FRÅGOR

Bra att veta om konsulterna

Antalet konsulter påverkar inte priset. Byråvyn är gratis.

Kostar det något att lägga till en konsult?

Nej. Byrån kan ha hur många medarbetare som helst utan kostnad. Det är klienternas abonnemang som kostar.

Kan en konsult se klienter hon inte är tilldelad?

Nej, inte om klienten har en tilldelningslista. Står listan tom når hela byrån klienten.

Varför når administratörer alltid alla klienter?

Annars kunde någon låsa ut byrån ur en klient genom att fylla i en lista, utan väg tillbaka.

Kan vi ta bort den sista administratören?

Nej. Byrån måste ha minst en accepterad administratör, så en ändring som skulle lämna byrån utan stoppas.

FÖR BYRÅER

Hela byrån, rätt fördelad

Bjud in konsulterna, ge dem en roll och koppla dem till sina klienter.

Byråstöd kommer snartSe priser